Central de Ajuda SaaS

Vá no menu lateral em Setup da Clínica > Perfil da Clínica. Na seção de logomarca, envie o seu arquivo de imagem. O sistema fará a otimização automática. Essa logo aparecerá no seu painel e no cabeçalho das Receitas e Atestados impressos.

Acesse Setup da Clínica > Configurar Expediente. Você pode ativar/desativar dias da semana, determinar o horário de abertura e fechamento, e caso faça pausa para almoço, marcar a opção "Tem Almoço" inserindo os horários da pausa.

Apenas Administradores têm acesso a isso. Vá em Setup da Clínica > Acessos do Sistema. Adicione o e-mail, nome e senha. Selecione o cargo "Recepção". Usuários com este cargo não visualizam dados financeiros e de faturamento.

Vá em Setup da Clínica > Acessos do Sistema (para remover acessos de login) ou Dentistas da Agenda (para remover quem atende). Basta clicar no botão com ícone de lixeira. Isso revogará o acesso imediatamente, mantendo a segurança dos dados.

Acesse Setup da Clínica > Tabela de Procedimentos. Lá você preenche o nome do serviço, o valor padrão em reais e a duração em minutos. Dica de ouro: O tempo preenchido aqui é usado pela nossa inteligência artificial para calcular os "slots" automáticos na hora do agendamento.

Na tela inicial de login, preencha o seu e-mail e clique em "Esqueci a Senha". O sistema enviará um link seguro direto para a sua caixa de entrada para que você possa definir uma senha nova imediatamente.

Vá até a aba Pacientes & Prontuários. No topo da tela, clique no botão azul "+ Novo Paciente". Preencha o nome e WhatsApp (obrigatórios) e, opcionalmente, adicione CPF e endereço para deixar o cadastro completo.

Na tela de Pacientes ou na Agenda, clique no botão azul "+ Novo Agendamento". Escolha o paciente na lista suspensa (ou digite o nome de um novo), o profissional, o procedimento e a data. O sistema já vai calcular automaticamente a hora de término baseado na duração do procedimento.

Sim. Acesse a Agenda Inteligente. Visualize no formato Mensal, Semanal ou Diário. Para reagendar, basta clicar, segurar o bloco da consulta e arrastar para a nova data ou horário desejado. O sistema atualizará o banco de dados e as métricas automaticamente.

Na Agenda, clique sobre a consulta que deseja remover. Na janela que se abrir, clique no botão vermelho de exclusão (lixeira). Isso liberará o horário na agenda instantaneamente.

Na "Visão Geral" (Home), você encontra a lista de consultas do dia. Ao clicar ou editar o evento na Agenda, você verá um seletor de "Status". Lembre-se: marcar como "Atendido" envia o paciente automaticamente para o Radar de Retornos e Máquina de Reviews.

No menu superior de qualquer tela, clique no botão verde "🔗 Copiar Link do Site". Cole esse link nas suas redes sociais. Quando o paciente acessar, ele poderá escolher o dentista e o sistema ocultará horários que já estão ocupados na sua agenda local (evitando double-booking).

Acesse a aba de "Pacientes & Prontuários". Procure a linha do paciente desejado e, no menu de ações à direita, passe o mouse para revelar o botão vermelho "Excluir". Confirme a ação. O sistema também irá descontar esse paciente dos indicadores (KPIs) de crescimento da clínica automaticamente.

Sim! Vá em Setup da Clínica > Formulário de Anamnese. Lá você encontra as 28 perguntas padrão. Você pode excluir as que não usa ou adicionar novas, escolhendo se a resposta deve ser em Texto Livre, Sim/Não, ou campos específicos de pressão e sangramento.

Abra o Prontuário, clique na aba "Anamnese" e pressione "Enviar WhatsApp". O paciente recebe um link criptografado no celular. Após ele responder e dar "Enviar", a tela do prontuário será atualizada com todas as respostas preenchidas instantaneamente.

Na aba "Evolução Clínica" do prontuário, digite os dados da consulta no quadro principal e clique em "Salvar". A anotação descerá para a linha do tempo com a data e o nome do dentista. Caso digite algo errado, pode clicar no botão "Excluir" (lixeira) ao lado da anotação para apagá-la. Note que os registros financeiros e impressões também aparecem na evolução como log de segurança.

Vá na aba "Arquivos", selecione a foto, Raio-X ou PDF e digite uma descrição. O sistema aceita formatos JPG, PNG e PDF. Para imagens, nós utilizamos uma compressão inteligente em nuvem que converte automaticamente para `.webp` (alta resolução e pouquíssimo peso), então você não precisa se preocupar com armazenamento.

Na grade de imagens da aba "Arquivos", apenas passe o mouse em cima da foto que deseja excluir. Um botão vermelho de lixeira aparecerá no canto. Ao clicar e confirmar, a imagem será excluída do servidor permanentemente para economizar espaço e a exclusão será registrada na Evolução Clínica para fins de auditoria.

No topo do prontuário, clique no botão azul "📄 Gerar Receita/Atestado". Escolha a categoria (Controle Especial, Atestado, Receita Simples) e digite a medicação ou repouso. Ao clicar em Gerar, abrirá uma aba formatada em folha A4 puxando o endereço da clínica e a logomarca de forma automática.

Vá em Setup da Clínica > Modelos de Documentos. Lá você pode colar o texto padrão dos seus contratos jurídicos (ex: Termo de Ortodontia, Termo de Implante). Uma vez salvos, eles aparecerão na lista suspensa na hora de coletar a assinatura do paciente.

Na aba "Arquivos", clique em "Coletar Assinatura Digital". Selecione o modelo do contrato criado previamente. O paciente poderá assinar desenhando com o dedo na tela de um tablet/celular ou com o mouse. Ao salvar, o termo assinado fica salvo na galeria do paciente como uma imagem (PNG).

Acesse a aba "Orçamentos" no prontuário. Na lista suspensa (que puxa os valores da sua Tabela de Procedimentos), escolha o serviço. Clique em "+ Adicionar Item". Repita até o plano de tratamento estar completo e clique em "Gerar Orçamento e Link".

No painel de criação do orçamento, pouco acima do botão de salvar, use a caixa "Aplicar Desconto". Alterne a chave entre "R$" (dinheiro) e "%" (porcentagem). Digite o valor, clique em "Aplicar" e o Total Final será reajustado matematicamente com segurança.

Na lista de "Orçamentos Enviados", localize o orçamento Pendente e clique no ícone azul de "Lápis" (Editar). Você poderá aplicar uma nova margem de desconto na hora da negociação, ou simplesmente digitar um "Novo Valor Final" na caixa azul para substituir o valor antigo.

Na linha do orçamento, clique na ferramenta verde de "Baixa". Altere a opção para "Receber Pagamento Parcial (Entrada/Parcela)". Surgirá um campo perguntando o "Valor Recebido Agora". Preencha e salve. O sistema subtrairá o valor no dashboard de faturamento e manterá o saldo devedor travado como Pendente.

Clique no ícone verde da "Mãozinha" (Baixa). Deixe a seleção em "Quitado (Pago Integralmente)" e confirme. O sistema enviará o montante total restante para o Faturamento da clínica no Dashboard e mudará o status do orçamento para "Pago".

Basta clicar no botão vermelho com ícone de Lixeira ao lado do orçamento correspondente. Fique tranquilo: ao confirmar a exclusão, a nossa infraestrutura recalcula imediatamente o seu Dashboard de Faturamento para remover o valor "fantasma" pendente.

Acesse Setup da Clínica > Textos do WhatsApp. Lá você encontra as máscaras para Lembrete de Consulta, Resgate de Sumidos e Cobrança. Você pode editar o texto à vontade, apenas mantendo as palavras-chave entre colchetes como `[NOME]`, `[HORA]` ou `[LINK]` para que o sistema substitua corretamente.

Primeiro, cole o link de avaliação da sua clínica nas configurações do Perfil. Depois, no menu lateral clique em "Máquina de Reviews". O sistema colocará automaticamente em uma lista todos os pacientes que você marcou com o status "Atendido" na agenda naquele dia. A recepção só precisa clicar no botão "Pedir Avaliação" para enviar a solicitação com 1 clique e subir sua clínica no Google Maps.

Dentro do menu de CRM (Lembretes), a aba "Radar de Retornos" filtra automaticamente toda a sua base de dados procurando pacientes que realizaram uma consulta e tiveram alta, mas não retornam à clínica há mais de 180 dias. É a principal lista para a equipe focar na marcação de limpezas e consultas de revisão.

O Faturamento Pendente soma todo e qualquer orçamento que foi enviado aos pacientes mas não teve a "baixa" de pagamento registrada (é o seu funil comercial / a receber). O Faturamento Recebido contabiliza apenas o dinheiro que a recepção confirmou a entrada através da quitação do orçamento na aba financeira.

No menu lateral, acesse Resultados (KPIs). Esta tela é exclusiva da chefia/dono. No topo direito, utilize o botão de calendário para filtrar as métricas por "Mês Passado", "Últimos 30 Dias" ou "Este Ano". O sistema montará o cenário com taxa de comparecimento e volume de vendas focado naquele período.